Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Начатый им новый литературный труд становится романом, персонажами которого оказываются люди из его круга. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.